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공지사항

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제목 ㈜국동 제9회 무보증 신주인수권부사채 일반공모 안내
작성자 디지털혁신부 작성일 2019년 12월 18일 조회 4270
첨부 File (5-1. 국동_9BW_투자설명서.pdf)) download5-1. 국동_9BW_투자설명서.pdf
한양증권 준법감시인 심사필 제2019-004호 (2019.12.19 ~ 2019.12.20)
㈜국동 제9회 무보증 신주인수권부사채 일반공모 안내
No.구 분내 용
1사채 명칭㈜국동 제9회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채
2채권 종류무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채
3공모금액금 이백억원 (\20,000,000,000)
4표면이율(세전)연 2.00%
5조기상환수익률(세전)3개월 복리 연 4.00%
(2021년 06월 24일: 103.0760%, 2021년 12월 24일: 104.1428%, 2022년 06월 24일: 105.2311%,
2022년 12월 24일: 106.3412%, 2023년 06월 24일: 107.4737%, 2023년 12월 24일: 108.6289%,
2024년 06월 24일: 109.8073%
6만기보장수익률(세전)3개월 복리 연 4.00% (만기 2024년 12월 24일 111.0095%)
7공모 청약기간2019년 12월 19일(목) ~ 20일(금) 오후4시 / 2영업일간
8납입 및 환불일2019년 12월 24일(화)
9발행일2019년 12월 24일(화)
10만기일2024년 12월 24일(화)
11청약취급처한양증권㈜ 및 유진투자증권㈜ 본·지점
12채권 상장예정일2019년 12월 24일 (발행일)
13워런트 상장예정일2020년 01월 09일
14청약단위최저 100만원이상 최고 200억원 (100만원 단위, 배정은 10만원 단위)
15행사가액1,235원
16행사가능 기간발행 후 1개월(2020년 01월 14일) ~ 만기 전 1개월(2024년 11월 24일)
17신용평가등급BB- (안정적) : 한신평, BB0 (부정적) : NICE신평 (평가일: 2019년 12월 03일)
18증거금발행가액의 100%, 이후 본 사채의 납입금으로 대체 충당
19기타사항대출불가, 한 청약처의 이중청약불가

[투자 유의사항]

① 본 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
② 당사는 본 상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자하시기 전에 그러한 설명을 충분히 듣고 투자결정을 내리시기 바랍니다.
③ 본 안내물은 청약의 권유를 목적으로 하지 않으며, 청약의 권유는 투자설명서, 예비투자설명서 또는 간이투자설명서에 따릅니다. 또한 투자자는 반드시 투자설명서(청약권유인쇄물)를 교부받으셔야 청약하실 수 있습니다.
④ (주)국동의 신용등급은 [한국신용평가㈜ BB- (안정적), NICE신용평가㈜ BB (부정적), 평가일: 2019년 12월 03일] 이며, 무보증 신주인수권부사채 일반공모임에 유의하시어 투자하시기 바랍니다.
⑤ 채권의 투자적격등급은 AAA>AA>A>BBB>BB>B>CCC>CC>C>D 순이며, 등급의 상대적인 우열에 따라서 +, 0, - 기호가 첨부됩니다. 채권은 발행사의 신용위험(부도, 파산 등)에 따른 원금손실이 발생할 수 있습니다.
⑥ 기타 자세한 사항은 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 사업보고서, 분기보고서 등 의 정기공시사항 및 증권신고서를 참고하여 주시기 바랍니다.


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