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공지사항

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제목 ㈜대유에이피 제3회 무보증신주인수권부사채 일반공모 안내
작성자 디지털혁신부 작성일 2020년 05월 11일 조회 330
첨부 File (5. 투자설명서_대유에이피3BW.pdf)) download5. 투자설명서_대유에이피3BW.pdf

한양증권 준법감시인 심사필 제2020-002호 (2020.05.11 ~ 2020.05.13)

㈜대유에이피 제3회 무보증 신주인수권부사채 일반공모 안내

No.구 분내 용
1사채 명칭㈜대유에이피 제3회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채
2채권 종류무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채
3공모금액금 이백오십억원 (\25,000,000,000)
4표면이율(세전)연 2.00%
5조기상환수익률(세전)3개월 복리 연 4.00%
2021년 05월 15일 102.0302%, 2021년 08월 15일 102.5505%,
2021년 11월 15일 103.0760%, 2022년 02월 15일 103.6067%,
2022년 05월 15일 104.1428%, 2022년 08월 15일 104.6842%,
2022년 11월 15일 105.2311%, 2023년 02월 15일 105.7834%
6만기보장수익률(세전)3개월 복리 연 4.00% (만기 2023년 05월 15일 106.3412%)
7공모 청약기간2020년 05월 12일(화) ∼ 13일(수) 오후4시 / 2영업일간
8납입 및 환불일2020년 05월 15일 (금)
9발행일2020년 05월 15일 (금)
10만기일2023년 05월 15일
11청약취급처한양증권㈜ 및 KB증권㈜ 본·지점
12채권 상장예정일2020년 05월 15일 (금)
13신주인수권증권 상장예정일2020년 05월 28일 (목)
14청약단위최저 청약금액은 500만원이며,
500만원 이상 1,000만원 미만은 500만원 단위,
1,000만원 이상 1억원 미만은 1,000만원 단위,
1억원 이상 10억원 미만은 5,000만원 단위,
10억원 이상 100억원 미만은 5억원 단위,
100억원 이상은 50억원 단위
15행사가액6,689원
16신주인수권 행사가능기간2020년 06월 15일 ~ 2023년 04월 15일
17신주인수권 행사로 인하여
발행할 주식의 내용
㈜대유에이피 기명식 보통주
18신용평가등급BB+(부정적) : 한기평, BB0(안정적) : 한신평
19증거금발행가액의 100%, 이후 본 사채의 납입금으로 대체 충당
20기타사항대출불가, 한 청약처의 이중청약불가
[투자 유의사항]

① 본 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
② 당사는 본 상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자하시기 전에 그러한 설명을 충분히 듣고 투자결정을 내리시기 바랍니다.
③ 본 안내물은 청약의 권유를 목적으로 하지 않으며, 청약의 권유는 투자설명서, 예비투자설명서 또는 간이투자설명서에 따릅니다. 또한 투자자는 반드시 투자설명서(청약권유인쇄물)를 교부받으셔야 청약하실 수 있습니다.
④ (주)대유에이피의 신용등급은 [한국기업평가㈜ BB+(부정적), 평가일: 2020년 04월 22일 / 한국신용평가㈜ BB0(안정적), 평가일: 2020년 04월 23일] 이며, 무보증 신주인수권부사채 일반공모임에 유의하시어 투자하시기 바랍니다.
⑤ 채권의 투자적격등급은 AAA>AA>A>BBB>BB>B>CCC>CC>C>D 순이며, 등급의 상대적인 우열에 따라서 +, 0, - 기호가 첨부됩니다. 채권은 발행사의 신용위험(부도, 파산 등)에 따른 원금손실이 발생할 수 있습니다.
⑥ 기타 자세한 사항은 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 사업보고서, 분기보고서 등 의 정기공시사항 및 증권신고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
* 궁금하신 사항은 콜센터로 연락주시기 바랍니다. (☎1588-2145)


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