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제목 [07/16] 액트로(327260): 탐방노트: Folded Zoom으로 이익까지 확대 가능
작성자 리서치센터 작성일 2020년 07월 16일 조회 512
첨부 File (액트로_20200716_수정.pdf)) download액트로_20200716_수정.pdf

한양증권 IT 송유종


[액트로] 탐방노트: Folded Zoom으로 이익까지 확대 가능


투자의견 : N.R

목표주가 : -

현재주가(7/15일) : 9,540원

Upside : -


투자포인트:

1) 플래그쉽 모델에만 탑재되는 핵심 카메라 부품(Folded Zoom, OIS 등)을 공급하고 있으며, 향후 중저가 모델들(갤럭시 A 시리즈)의 스펙 상향으로 동사 제품 수요 확대될 것으로 예상


2) 자체 개발한 자동화 설비 적용으로 높은 생산 수율(99% 이상)과 안정적인 이익률(Double-digit) 유지 가능


- 현재 주가는 P/E 4.9X (20F EPS 기준)로 국내 유사 업체 평균 P/E 7.8X 대비 할인되어 거래 중


자료 바로가기 : https://bit.ly/2CzGRlw

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