미래산업(주)

실권주 일반공모 청약안내

미래산업(주)의 구주주 청약결과 발생한 실권주를 다음과 같이 진행하오니 투자설명서를 검토하신 후 청약하시기 바랍니다.

- 다     음 -

1. 상호 : 미래산업 주식회사

2. 모집 주식수 : 26,371,945주 (1인당 청약한도 : 26,300,000주)

                 (10%에 해당하는 2,637,195주는 고위험고수익투자신탁에 배정 예정임)

3. 발행가액 : 110원 (액면가 100원)

4. 모집규모 : 2,900,913,950원

5. 실권주 일반공모 청약일 : 2014년 11월 04일(화)~05일(수)

6. 주식의 청약단위 :

7. 청약증거금 :  100%

8. 환불일 : 2014년 11월 07일(금)

9. 상장예정일 : 2014년 11월 19일(수)

10. 청약 마감시간 : 16시

11. 청약취급처 : 한양증권(주), 유진투자증권(주) 본/지점

12. 배정방법 :

가. 구주주청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 대표주관회사가 전부 취득하고,『증권인수업무에 관한 규정』제9조 제2항 제3호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10%이상을 배정합니다.

나. 구주주 및 고위험고수익투자신탁 청약 미달에 따른 잔여 주식과 단수주의 합계는『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의 6 및 당사의 정관 제11조에 의거하여 기관투자자(집합투자기구 포함) 및 개인청약자 구분 없이 일반청약자에게 배정합니다.

다. 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하고 잔여주식과 단수주의 합계는 기관투자자(집합투자기구 포함) 및 개인청약자 구분 없이 일반청약자에게 배정합니다.

라. 청약자의 총 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분배정하여 잔여주식이 최소화되도록 하며, 이후 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선배정하되 동순위 최고청약자가 최종 잔여주식보다 많은 경우에는 추첨에 의하여 배정합니다.

마. 청약자의 총 청약 주식 수의 합계가 모집하여야 할 주식 수에 미달하는 경우에는 청약 주식 수대로 배정하고, 미달된 잔여주식은 한양증권㈜ 및 유진투자증권㈜이 자기 계산으로 잔액 전부를 인수합니다.

비고 : 청약경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자

       신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

 투자설명서 교부

-2009년 2월 4일부터 시행된「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라, 동법 제124조에 의거, 금번 유상증자의 청약에 참여하시는 투자자께서는 투자설명서를 의무적으로 교부받으셔야 합니다.

-금번 유상증자에 청약하고자 하는 투자자(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는자 제외)는 청약 전 투자설명서를 교부 받아야 합니다.

-투자설명서는 상기의 교부장소에서 인쇄된 문서의 방법으로 교부합니다.

- 한양증권㈜ 및 유진투자증권(주)의 인터넷 홈페이지나 HTS에서 투자설명서를 다운로드 받으실 수 있으며, 다운로드를 완료하신 이후에 청약하실 수 있습니다.

- 단, 전자문서 수신자의 사전동의 후 수신자가 전자문서의 종류와 장소를 지정한 상태에서 전자문서 수신사실이 확인될 수 있는 경우 전자문서도 가능합니다. 전자문서 형태의 투자설명서는 다음의 요건을 모두 충족하여야 정상적으로 교부된 것으로 간주되어 청약이 가능합니다.

 고위험고수익투자신탁 청약

'증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조제2항제3호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10%를 배정할 예정입니다. 단, 고위험고수익투자신탁의 청약시 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제2조 제18호 에 따른 요건을 충족하고 자산총액을 확인할 수 있는 확약서를 함께 제출해야 합니다.

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한양증권(주) 준법감시인 심사필 : 제 2014-003(2014.11.4~11.7)