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제목 (종료)현대상선㈜ 제186회 무보증 분리형 신주인수권부사채 일반공모 안내
작성자 기업금융1팀 작성일 2015년 09월 04일 조회 15060
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현대상선㈜ 제186회 무보증 분리형 신주인수권부사채 일반공모 안내



한양증권을 이용해 주시는 고객 여러분께 감사드립니다.


2015년 9월 7일(월) ~ 8일(화) 양일간 현대상선 주식회사 제186회 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채(BW) 청약이 실시되오니 고객 여러분의 많은 관심 부탁드립니다.



I. 사채에 관한 사항


1. 발행회사 : 현대상선 주식회사

2. 사채의 명칭 : 현대상선 주식회사 제186회 무보증 분리형 신주인수권부사채

3. 사채의 종류 : 

  (1) 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채

  (2) 분리형 신주인수권부사채

  (3) 현금납입 및 사채대용납입형 신주인수권부사채

4. 권면총액 : 금 일천오백억원(₩150,000,000,000)

5. 사채의 발행가액: 각 사채권면금액의 100%

6. 사채의 만기 : 2019년 9월 10일(4년)

7. 사채의 이율 : 

  (1) 표면이율 : 연 3.0% (매3개월마다 후급)

  (2) 만기보장수익률 : 3개월 복리 연 7.0% (만기시 118.2816% 지급)

조기상환기일

조기상환율

2017년 3월 10일

106.2687%

2018년 3월 10일

110.8253%

8. 조기상환청구권(Put-option) : 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익율(YTP)는 연      7.0%로 하고 3개월 복리로 계산되며 청구비율은 권면금액의 100%

9. 신용평가등급 : BB0(안정적): 한국신용평가 / BB0(안정적): 한국기업평가


II. 신주인수권에 관한 사항


1. 행사가액 : 5,000원(액면가 5,000원)

2. 행사가능기간: 2015년 10월 10일 ~ 2019년 8월 10일

3. 행사비율 : 100%

4. 신주인수권증권 상장예정일 : 2015년 9월 25일



III. 청약에 관한 사항


1. 주요일정

(1) 청약일 : 2015년 9월 7일(월) ~ 8일(화) [2영업일간]

   ※ 청약마감시간 : 16:00까지(시간엄수)

(2) 납입 및 환불일 : 2015년 9월 10일(목)

(3) 발행일(상장일) : 2015년 9월 10일(목)

   ※ 상장 당일 실물출고 및 타사대체 불가

2. 청약한도 : 1,500억원

3. 청약단위 : 100만원 단위 (최저 100만원이상 최고 1,500억원)

4. 청약증거금 : 100%에 해당하는 금액으로 하며 납입금으로 대체 충당

5. 청약자격 : 청약일 당일 당사 위탁계좌 보유고객(당일개설가능)

6. 청약방법 : 영업점 내방, HTS, 유선 (홈페이지 불가)

  ※ 유선으로 청약하실 고객분들께서는 청약 마감일(2015년 9월 8일)은 당사 영업부 및 콜    센터로 청약문의가 많아 연결이 원활하지 않을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

  ※ 당사 지점

본       점  서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7(여의도동 한양증권빌딩 2층)
                 
T. 02-3770-5000   F. 02-3770-5471


삼       풍  서울특별시 서초구 서초중앙로 227(반포동 진일빌딩 4층)
                 
T. 02-594-1131   F. 02-594-6676


송파RM센터  서울특별시 송파구 가락로 183(송파동 한양APT 상가 2층)
                 
T. 02-419-2100   F. 02-419-0591


광진금융센터 서울특별시 광진구 아차산로 355(자양동 779 타워 더 모스트 광진 아크로텔 4층)
                 
T. 02-2294-2211   F. 02-2294-2131


도       곡  서울특별시 강남구 도곡로 194(도곡동 일양약품빌딩 3층)
                 
T. 02-3462-9889   F. 02-3461-9352


안        산  경기도 안산시 단원구 광덕대로 264(고잔동 한양증권빌딩 2층)
                 
T. 031-486-3311   F. 031-486-3310


덕       소  경기도 남양주시 덕소로97번길 2(동산빌딩 5층)
                 
T. 031-576-2211   F. 031-577-4713


인       천  인천광역시 남동구 백범로 132(만수프라자빌딩)
                 
T. 032-461-4433   F. 032-461-3588


부       평  인천광역시 계양구 경명대로 1049(대진빌딩 3층)
                 
T. 032-544-2211   F. 032-542-7070




7. 배정방법 :

  인수회사의 총청약금액(인수회사 각각의 청약금액을 합산한 총합)을 본 사채의 권면총액    으로 나눈 청약경쟁률에 따라 구분없이 동일한 배정비율로, 인수회사 각 청약에 배정(통    합배정)하는 방식

8. 배정단위 : 일십만원(₩100,000)


※ 투자설명서에 관한 사항

본사채에 투자하고자 하는 투자자(자본시장과 금융투자업에관한법률 제9조제5항에 규정된 전문투자자 및 자본시장과금융투자업에관한법률 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는자 제외)는 청약전 투자설명서를 교부받아야 합니다.


※ 기타사항

1. 본 사채 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명 또는 홈페이지에서 다운로드 받은 후 교부확인란에 체크하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시할 수 있다.


2. 단, 전자문서의 방법으로 투자설명서를 교부받고자 하는 투자자는 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’ 제124조 제1항 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.


3. 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시하지 않을 경우 본사채의 청약에 참여할 수 없습니다.

< 투자 유의사항 >

 

* 본 상품은 예금자 보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금 손실 또는 원금초과손실이 발생할 수 있습니다.

 

* 당사는 본 상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자하시기 전에 그러한 설명을 충분히 듣고 투자결정을 내리시기 바랍니다.

 

* 또한 현대상선의 신용등급은 BB0등급[한국신용평가(2015-08.21)], BB0등급[한국기업평가(2015-08-24)] 무보증 신주인수권부사채 일반공모임에 유의하시어 투자하시기 바랍니다.

 

* 채권의 투자적격등급은 AAA > AA > A > BBB > BB > B > CCC > CC > C > D 순이며, 등급의 상대적인 우열에 따라 +, 0, - 기호가 첨부됩니다. 채권은 발행사의 신용위험(부도 또는 파산 등)에 따른 원금손실이 발생할 수 있습니다.

 

* 본 안내물은 청약의 권유를 목적으로 하지 않으며, 청약의 권유는 투자설명서, 예비투자설명서 또는 간이투자설명서에 따릅니다.

 

* 투자자는 반드시 투자설명서(청약권유인쇄물)를 교부받으셔야 청약하실 수 있습니다.

 

* 기타 자세한 사항은 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr/)에 공시된 사업보고서 및 증권신고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

 

* 궁금하신 사항은 영업점 및 당사 콜센터(1588-2145)로 문의하시기 바랍니다.





한양증권㈜ 준법감시인 심사필 : 제2015-004(2015.09.04~09.10)




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