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한양증권 준법감시인 심사필 제2016-007호 (2016.06.30~2016.07.05) 한국자산신탁(주) 신규상장 일반공모 청약안내
한국자산신탁(주)의 유가증권시장 상장 일반투자자 공모청약을 다음과 같이 진행하오니 투자설명서를 검토하신 후 청약하시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 제목 : 한국자산신탁㈜ 유가증권시장 상장 일반공모 안내 2. 청약일 : 2016년 06월 30일(목) ~ 07월 01일(금)
3. 일반공모 개요
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구 분
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내 용
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회사명
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한국자산신탁㈜
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당사 예정공모가액 (액면가액)
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10,300원 (액면가 500원)
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당사 일반공모 배정주식수
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81,892주(전체 일반투자자 공모주식수：5,459,469주)
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당사 최고 청약한도
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8,000주
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당사 총 공모금액
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843,487,600원
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청약일
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2016년 06월 30일(목) ~ 07월 01일(금)
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환불 및 납입일
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2016년 07월 05일(화)
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배정공고
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2016년 07월 04일(월) 대표주관회사 및 인수단 홈페이지
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주권교부예정일
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청약결과 주식배정 확정시 공고
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매매개시예정일
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미정 (향후 거래소 시장 공시 시스템을 통하여 안내)
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4. 청약 관련 사항
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구 분
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내 용
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청약마감시간
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16:00 (시간 엄수)
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청약자격
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- 제한없음
- 청약일 당일 계좌개설 및 청약 가능
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청약방법
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1) 영업점 방문청약, HTS, 유선 청약 (홈페이지 불가)
※ 유선으로 청약하실 고객분들께서는 청약 마감일(2016년 07월 01일)은 당사 영업부 및 콜센터로 청약문의가 많아 연결이 원활하지 않을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
※ 당사 지점
본 점 T. 02-3770-5000 F. 02-3770-5471
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7(여의도동 한양증권빌딩 2층)
삼 풍 T. 02-594-1131 F. 02-594-6676
서울특별시 서초구 서초중앙로 227(반포동 진일빌딩 4층)
송파RM센터 T. 02-419-2100 F. 02-419-0591
서울특별시 송파구 가락로 183(송파동 한양APT 상가 2층)
광진금융센터 T. 02-2294-2211 F. 02-2294-2131
서울특별시 광진구 아차산로 355(자양동 779타워 더모스트광진 아크로텔 4층)
안 산 T. 031-486-3311 F. 031-486-3310
경기도 안산시 단원구 광덕대로 264(고잔동 한양증권빌딩 2층)
덕 소 T. 031-576-2211 F. 031-577-4713
경기도 남양주시 덕소로97번길 2(동산빌딩 5층)
인 천 T. 032-461-4433 F. 032-461-3588
인천광역시 남동구 백범로 132(만수프라자빌딩)
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청약증거금
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청약금액의 100%
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청약수수료
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HTS청약 : 무료
창구 및 유선청약 : 5,000원(건당)
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청약한도
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최저 10주, 최고 8,000주 (우대고객과 일반고객 동일)
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청약단위
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10주 이상 100주 이하
100주 초과 500주 이하
500주 초과 1,000주 이하
1,000주 초과 2,000주 이하
2,000주 초과 5,000주 이하
5,000주 초과 8,000주 이하
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: 10주
: 50주
: 100주
: 200주
: 500주
: 1,000주
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청약취급처
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공동대표주관회사 : 대신증권, 신한금융투자 본·지점
공동주관회사 : 미래에셋대우 본·지점
인수회사 : 한양증권, 교보증권, 유진투자증권, 케이비투자증권 본·지점
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5. 청약방법 1) 모든 청약자는 '금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률'에 의한 실명자이어야 합니다. 2) 청약증거금은 청약금액의 100%로 하며, 청약증거금은 주금납입일에 납입금으로 대체합니다. 3) 청약기간에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다. 6. 청약결과 배정방법 I. 청약결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정한 공모가액으로, 인수단이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.
① 우리사주조합 청약의 경우 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다. ② 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정합니다. ③ 일반청약자 청약의 경우 청약한 주식은 청약주식수에 비례하여 안분배정합니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가 납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 각 인수단 구성원이 각자 자기계산으로 인수합니다. 또한, 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. ④ 일반청약자에 대한 최종 청약 후 배정은 대신증권㈜, 신한금융투자㈜, 미래에셋대우㈜, 교보증권㈜, 유진투자증권㈜, 케이비투자증권㈜, 한양증권㈜가 자체적으로 정한 배정 기준에 따라 개별 배정합니다. ⑤ 발행회사 또는 인수단의 이해관계인("증권인수업무등에 관한 규정"제2조 제9호 각목의1에 해당하는 자)과, 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정에서 제외합니다
II. 한양증권 개별 배정시 우대고객과 일반고객 구분 우대고객에게 총배정물량의 30% 우선배정 나머지 70%는 우대고객과 일반고객을 합산하여 배정
7. 투자설명서 교부에 관한 사항 (1) 본 청약에 참여하고자 하는 투자자("자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 시행령 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는 자 1제외)는 청약 전 투자설명서를 교부 받아야 합니다.
(2) 본 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면 등으로 표시하여야 합니다.
(3) 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면 등으로 표시하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없습니다.
(4) 투자설명서 교부 의무는 총액인수계약서에 의거 발행회사인 한국자산신탁과 공동대표주관회사인 대신증권㈜와 신한금융투자㈜, 공동주관회사인 미래에셋대우㈜ 및 인수회사인 교보증권㈜, 유진투자증권㈜, 케이비투자증권㈜, 한양증권㈜에 있습니다. ** 투자 유의사항
본 상품은 예금자 보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금 손실 또는 원금초과손실이 발생할 수 있습니다. 당사는 본 상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자하시기 전에 그러한 설명을 충분히 듣고 투자결정을 내리시기 바랍니다. 본 안내물은 자본시장법 시행령 제2조의 “청약의 권유”를 목적으로 하지 않으며, 청약의 권유는 투자설명서, 예비투자설명서 또는 간이투자설명서에 따릅니다. * 투자자는 반드시 투자설명서(청약권유인쇄물)를 교부받으셔야 청약하실 수 있습니다.
* 기타 자세한 사항은 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr/)에 공시된 사업보고서 및 증권신고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
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