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한양증권㈜ 준법감시인 심사필 : 제2019-001(2019.10.07~10.08)
(주)에코마이스터 제3회 무보증 신주인수권부사채 일반공모 안내
한양증권을 이용해 주시는 고객 여러분께 감사드립니다.
2019년 10월 07일(월) ~ 08일(화) 양일간 주식회사 에코마이스터 제3회 무보증 신주인수권부사채 청약이 실시되오니 고객 여러분의 많은 관심 부탁드립니다.
I. 사채에 관한 사항
1. 발행회사 : 주식회사 에코마이스터
2. 사채의 명칭 : 주식회사 에코마이스터 제3회 무보증 신주인수권부사채
3. 사채의 종류 : 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채
4. 신용등급 : B-:한국기업평가(주) / B-:한국신용평가(주)
5. 모집총액 : 금 칠십억원(₩7,000,000,000)
6. 사채의 만기 : 2022년 10월 11일(3년)
7. 사채의 이율 :
(1) 표면이율 : 연 2.0% (매3개월마다 후급)
(2) 만기보장수익률 : 3개월 복리 연 4.0% (만기시 106.3412% 지급)
8. 조기상환청구권(Put-option) : 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익율(YTP)는 연 4.0%로 하고 3개월 복리로 계산되며 청구비율은 권면금액의 100%
II. 신주인수권에 관한 사항
1. 행사가액 : 4,499원(액면가 500원)
2. 행사가능기간: 2019년 11월 11일 ~ 2022년 09월 11일
3. 행사비율 : 100%
4. 신주인수권증권 상장예정일 : 2019년 10월 23일
III. 청약에 관한 사항
1. 주요일정
(1) 청약일 : 2019년 10월 07일(월) ~ 08일(화) [2영업일간]
※ 청약마감시간 : 16:00까지(시간엄수)
(2) 납입 및 환불일 : 2019년 10월 11일(금)
(3) 발행일(상장일) : 2019년 10월 11일(금)
※ 상장 당일 실물출고 및 타사대체 불가 2. 청약한도 : 70억원 3. 청약단위 : 100만원 단위 (최저 100만원 이상 최고 70억원) 4. 청약증거금 : 100%에 해당하는 금액으로 하며 납입금으로 대체 충당 5. 배정방법 :
배정수량 계산시에는 한양증권(주)의 "총 청약금액"이 본 사채의 권면총액을 초과하는 경우, 한양증권의 각 청약자에게 5사 6입을 원칙으로 안분하되, 잔여물량이 최소화되도록 합니다. 이후 최종 잔여 사채는 최대청약자부터 순차적으로 우선배정하되, 동 순위 최대청약자가 최종 잔여 사채보다 많은 경우에는 한양증권(주)이 합리적으로 배정합니다. 6. 배정단위 : 일십만원(₩100,000) 7. 청약자격 : 청약일 당일 당사 위탁계좌 보유고객(당일개설가능) 8. 청약방법 : 영업점 내방, HTS, 유선 (홈페이지 불가) 9. 청약처 : 한양증권(주)
※ 유선으로 청약하실 고객분들께서는 청약 마감일(2019년 10월 08일)은 당사 영업부 및 콜 센터로 청약문의가 많아 연결이 원활하지 않을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
※ 당사 지점
본 점 T. 02-3770-5000 F. 02-3770-5471
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7(여의도동 한양증권빌딩 2층)
송파RM센터 T. 02-419-2100 F. 02-419-0591
서울특별시 송파구 가락로 183(송파동 한양APT 상가 2층)
안 산 T. 031-486-3311 F. 031-486-3310
경기도 안산시 단원구 광덕대로 264(고잔동 한양증권빌딩 2층)
인 천 T. 032-461-4433 F. 032-461-3588
인천광역시 남동구 백범로 132(만수프라자빌딩)
※ 투자설명서에 관한 사항
본 사채에 투자하고자 하는 투자자(자본시장과 금융투자업에관한법률 제9조제5항에 규정된 전문투자자 및 자본시장과금융투자업에관한법률 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는자 제외)는 청약전 투자설명서를 교부받아야 합니다.
※ 기타사항
1. 본 사채 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명 또는 홈페이지에서 다운로드 받은 후 교부확인란에 체크하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시할 수 있다. 2. 단, 전자문서의 방법으로 투자설명서를 교부받고자 하는 투자자는 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’ 제124조 제1항 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다. 3. 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시하지 않을 경우 본사채의 청약에 참여할 수 없습니다.
※ 투자유의사항
* 본 상품은 예금자 보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
* 당사는 본 상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자하시기 전에 그러한 설명을 충분히 듣고 투자결정을 내리시기 바랍니다.
* 또한 (주)에코마이스터의 신용등급은 B-등급[한국기업평가(2019.08.20)], B-등급[한국신용평가(2019.07.12)] 무보증 신주인수권부사채 일반공모임에 유의하시어 투자하시기 바랍니다.
* 채권의 투자적격등급은 AAA > AA > A > BBB > BB > B > CCC > CC > C > D 순이며, 등급의 상대적인 우열에 따라 +, 0, - 기호가 첨부됩니다. 채권은 발행사의 신용위험(부도 또는 파산 등)에 따른 원금손실이 발생할 수 있습니다.
* 본 안내물은 청약의 권유를 목적으로 하지 않으며, 청약의 권유는 투자설명서, 예비투자설명서 또는 간이투자설명서에 따릅니다.
* 투자자는 반드시 투자설명서(청약권유인쇄물)를 교부받으셔야 청약하실 수 있습니다.
* 기타 자세한 사항은 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr/)에 공시된 사업보고서 및 증권신고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
* 궁금하신 사항은 영업점 및 당사 콜센터(1588-2145)로 문의하시기 바랍니다.
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