| 한양증권
준법감시인 심사필 제2020-002호 (2020.05.11 ~ 2020.05.13) | | | | ㈜대유에이피 제3회 무보증
신주인수권부사채 일반공모 안내
| | No. | 구 분 | 내 용 | | 1 | 사채 명칭 | ㈜대유에이피 제3회 무기명식 이권부
무보증 신주인수권부사채 | | 2 | 채권 종류 | 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채 | | 3 | 공모금액 | 금 이백오십억원
(\25,000,000,000) | | 4 | 표면이율(세전) | 연 2.00% | | 5 | 조기상환수익률(세전) | 3개월
복리 연 4.00%
2021년 05월 15일 102.0302%, 2021년 08월 15일 102.5505%,
2021년 11월 15일 103.0760%, 2022년 02월 15일 103.6067%,
2022년 05월 15일 104.1428%, 2022년 08월 15일 104.6842%,
2022년 11월 15일 105.2311%, 2023년 02월 15일 105.7834% | | 6 | 만기보장수익률(세전) | 3개월
복리 연 4.00% (만기 2023년 05월 15일 106.3412%) | | 7 | 공모 청약기간 | 2020년 05월 12일(화) ∼
13일(수) 오후4시 / 2영업일간 | | 8 | 납입 및 환불일 | 2020년 05월 15일 (금) | | 9 | 발행일 | 2020년 05월 15일 (금) | | 10 | 만기일 | 2023년 05월 15일 | | 11 | 청약취급처 | 한양증권㈜ 및 KB증권㈜ 본·지점 | | 12 | 채권 상장예정일 | 2020년 05월 15일 (금) | | 13 | 신주인수권증권 상장예정일 | 2020년 05월 28일 (목) | | 14 | 청약단위 | 최저
청약금액은 500만원이며,
500만원 이상 1,000만원 미만은 500만원 단위,
1,000만원 이상 1억원 미만은 1,000만원 단위,
1억원 이상 10억원 미만은 5,000만원 단위,
10억원 이상 100억원 미만은 5억원 단위,
100억원 이상은 50억원 단위 | | 15 | 행사가액 | 6,689원 | | 16 | 신주인수권 행사가능기간 | 2020년 06월 15일 ~ 2023년
04월 15일 | | 17 | 신주인수권 행사로 인하여
발행할 주식의 내용 | ㈜대유에이피 기명식 보통주 | | 18 | 신용평가등급 | BB+(부정적) : 한기평,
BB0(안정적) : 한신평 | | 19 | 증거금 | 발행가액의 100%, 이후 본 사채의
납입금으로 대체 충당 | | 20 | 기타사항 | 대출불가, 한 청약처의 이중청약불가 | | | | [투자 유의사항]
① 본 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
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④ (주)대유에이피의 신용등급은 [한국기업평가㈜ BB+(부정적), 평가일: 2020년 04월 22일 / 한국신용평가㈜ BB0(안정적),
평가일: 2020년 04월 23일] 이며, 무보증 신주인수권부사채 일반공모임에 유의하시어 투자하시기 바랍니다.
⑤ 채권의 투자적격등급은 AAA>AA>A>BBB>BB>B>CCC>CC>C>D 순이며,
등급의 상대적인 우열에 따라서 +, 0, - 기호가 첨부됩니다. 채권은 발행사의 신용위험(부도, 파산 등)에 따른 원금손실이 발생할 수
있습니다.
⑥ 기타 자세한 사항은 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 사업보고서, 분기보고서 등 의
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