|
한양증권 준법감시인 심사필 제2022-005호 (2022.11.02~2022.11.04)
㈜알체라 실권주 일반공모 청약 안내
변함없이 저희 한양증권을 찾아주신 고객님들께 감사드립니다.
당사에서는 2022년 11월 03일(목)부터 2022년 11월 04일(금)까지 양일간 ㈜알체라 실권주 일반공모를 실시하오니, 고객님들의 많은 관심 부탁드립니다.
※ 유선으로 청약하실 고객분들께서는 청약 마감일(2022년 11월 04일)은 당사 영업점 및 콜센터로 청약문의가 많아 연결이 원활하지 않을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
※ 청약 마감일(2022년 11월 04일) 영업점 방문청약은 내방 고객기준 마감시간 4시로 실시간 경쟁률은 달라질 수 있으니 이점 유의하시기 바랍니다.
1. 일반공모 개요
|
구 분
|
내 용
|
|
회사명(종목코드)
|
주식회사 알체라 (347860)
|
|
실권주 일반공모 주식수
|
기명식 보통주식 371,612주
|
|
예정공모가(액면가)
|
7,600원(500원)
|
|
공모예정금액
|
2,824,251,200원
|
|
일반공모 청약일
|
2022년 11월 03일(목) ~ 2022년 11월 04일(금)
|
|
납입일 및 환불일
|
2022년 11월 08일(화)
|
|
신주상장예정일
|
2022년 11월 18일(금)
|
2. 청약 관련 사항
|
구 분
|
내 용
|
|
청약처
|
한양증권(주) 및 한국투자증권(주) 본•지점
|
|
청약마감시간
|
16 : 00 (시간 엄수)
|
|
청약증거금
|
청약금액의 100%
(주금납입기일에 주금납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대해서는 무이자로 합니다.)
|
|
청약자격
|
당사에 증권계좌를 보유한 자
(청약 1영업일 전(2022년 11월 02일)까지 계좌 개설시 청약 가능)
|
|
청약방법
|
1) 영업점 방문청약, 유선 청약, HTS, MTS 청약 (홈페이지 불가)
2) 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자는 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」의 규정에 의한 실명자이어야 하며, 청약사무 취급처에 실명확인증표를 제시하고 청약합니다. 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자의 청약 시, 한 개의 청약처에서 이중청약은 불가능하며, 집합투자기구 중 운용주체가 다른 집합투자기구를 제외한 청약자의 한개 청약처에 대한 복수청약이 불가능합니다. 또한 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁은 청약 시, 청약사무 취급처에 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호 내지 제20호 중 해당 요건을 충족하고, 제9조제4항에 해당하지 않음을(벤처기업투자신탁이 사모의 방법으로 설정된 경우, 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간동안 환매를 금지하고 있음을 포함하여) 확약하는 서류 및 자산총액이 기재되어 있는서류를 함께 제출하여야 합니다.
|
|
청약단위
|
10주 초과 100주 이하 10주 단위
100주 초과 1,000주 이하 100주 단위
1,000주 초과 5,000주 이하 500주 단위
5,000주 초과 10,000주 이하 1,000주 단위
10,000주 초과 50,000주 이하 5,000주 단위
50,000주 초과 100,000주 이하 10,000주 단위
100,000주 초과 350,000주 이하 50,000주 단위
350,000주 초과 371,612주로 합니다.
|
|
최고 청약한도
|
371,612주
|
|
배정공고
|
2022년 11월 08일(화) / 한양증권(주) 및 한국투자증권(주) 홈페이지
|
3. 배정방법
(1) 상기 구주주 청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 공동대표주관회사가 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제2항제6호가목에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5%를 배정하고,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제2항제6호나목에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%를 배정합니다. 나머지 65%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자(집합투자업자)에게 구분 없이 배정합니다. 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식의 5%와 벤처기업투자신탁에 대한 공모주식의 30%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식의 65%에 대한 청약경쟁률과 배정에 있어서는 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 어느 한 그룹에서 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.
(2) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 이후 최종 잔여주식은 공동대표주관회사가 합리적으로 판단하여 배정합니다.
(3) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정하되 잔여주식은 공동대표주관회사가 인수의무비율에 따라 자기의 계산으로 인수합니다. 단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항제7호에 의거 일반청약자에대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니하고 공동대표주관회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.
4. 기타
(1) 금번 실권주 일반공모는 구주주 청약 후 실권된(미청약된) 주식을 일반투자자를 대상으로 일반공모 하는 것입니다.
(2) 1인당 청약한도를 초과하는 청약은 초과되는 부분에 대하여는 무효로 하며, 청약사무 취급처는 그 차액을 납입일까지 당해 청약자에게 반환하며, 받은 날부터의 이자는 지급하지 않습니다.
(3) 금번 유상증자에 청약하고자 하는 투자자께서는 (「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제9조제5항에 규정된 전문투자자 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는 자 제외) 청약하시기 전 본 투자설명서의 교부에 대한 확인 등의 절차를 수행하지 아니하면 금번 유상증자의 청약에 참여하실 수 없음에 유의하시기 바랍니다.
※ 투자유의사항
- 본 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금손실이 발생할 수 있습니다. - 당사는 해당 상품에 대하여 충분하게 설명할 의무가 있으며 투자자께서는 충분한 설명을 들으신 후 투자자의 성향과 투자위험등급을 확인 하시어 투자를 결정하시기 바랍니다. - 본 안내물은 청약의 권유를 목적으로 하지 않으며, 청약의 권유는 투자설명서 또는 예비투자설명서에 따릅니다. - 투자자는 반드시 투자설명서를 교부받으셔야 청약하실 수 있습니다. - 투자설명서 본문 내용은 알림 장소에서 확인하시고 그 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 정부가 인정하거나 해당 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 것이 아님을 알려드립니다.
- 기타 자세한 사항은 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 해당 회사의 사업보고서, 분기보고서 등의 정기공시사항 및 증권신고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
|
