에스에프씨 (11/30 상장 예정)

- 국내 최초 태양광 모듈용 백시트 생산업체

 

- 국내 최초 태양광 모듈용 Backsheet 생산업체
- DuPont과 전략적 제휴 및 가격 경쟁력 확보를 위한 대체재 개발 가속화
-세계 최대 태양광 모듈 시장, 중국 중심 수출에 따른 외형 성장 확대


동사의 11년 상반기 K-IFRS 기준 매출액과 영업이익은 각각 438억, 67억원이며,
연간 실적은 각각 800억, 120억원 수준이 될 것으로 예상된다.
회사측이 제시한 12년 예상실적은 매출액 1,200억, 영업이익 160억, 순이익 130억원이다.
지난 18일 공모가는 주당 14,000원으로 결정되었으며, 11월 30일 코스닥 시장에 상장될 예정이다.
공모 주식수는 보통주 1,632,900주며, 228억원의 금액을 확보하여
차입금 상환 및 시설 운영자금에 활용할 계획이다.

공모가는 12F PER기준 7배 수준, 동종 비교업체(OCI머티리얼즈, 티씨케이)
PER가 9배 수준임을 감안할 때, 22% 할인된 가격이라고 판단된다.
신주모집 163만주(25%)를 포함한 공모 후 주식총수는 6,531,600주며,
이 중 최대주주 346만주(52%), 기관투자자 86만주(13%) 등을 포함한
보호예수물량은 491만주(75%)로 상장 후 최대 유통가능주식수는 1,619,341주(25%)이다.