이동헌 연구원
▶ 성광벤드(014620): 좋은 업황, 좋은 가격 BUY(유지) 31,500원
JGC 이치스(Ichthys) proj. 물량 납품 중
2, 3분기100억원 이상 발주된JGC의 이치스(Ichthys) proj.물량의 빠른 발주와 납품
JKC JV의 이치스proj.는2015년까지150억 달러 규모의 사업으로 내년 추가 발주 기대
나날이 커지고 있는 외형, 탄탄해지고 있는 내실 –
지난7월 증설한4,000평 공장으로 내년 최대생산량4,800억원(+20% yoy)으로 증가
선별수주에 의한 믹스 개선으로 연초58% 였던 카본 비중은 잔고기준으로50% 까지 하락
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▶ 태광(023160): 업황 탓이 아니다 Not Rated
3분기 실적 쇼크
3분기 매출액934억(+52.6% yoy), 영업이익105억(-23.9% yoy)으로 쇼크
주요 하락요인은 무상제품 교환건에 의한 생산차질로6개월 이내 수주제한조치에 따름
업황 탓이 아니다
그러나 업황 탓이 아니라는 점에 주목
스텐 비중을35%에 맞춰 수주하고 있고 해외EPC社들에 강점을 갖고 있어 내년 실적 회복 예상
▶ 하이록코리아(013030): 안정적 포트폴리오 BUY(유지) 23,500원
안정적 포트폴리오
3분기 매출액426억(+20.1% yoy), 영업이익90억원(+3.5% yoy)으로 시장 예상치 소폭 하회
연초BP향 수주를 놓쳤고 이란proj. 매출 이연 발생을 감안하면 안정적 실적
내년에도 해양플랜트는 좋을 것
품목 다변화로 해양 플랫폼 건당 수주가40억원에서100억원 대로 상승
내년에도 중동 중심의 석유화학, 발전 시장과 조선3사 해양플랜트 관련 발주는 좋을 것 |
