▶ SW – 장기 성장성 돋보여..

MDS테크(086960) - 1Q13 무난한 실적 달성
1Q13 review: 동사는 실적 공시를 통해 I-FRS 별도기준 1분기 매출액 132억(YoY+4.6%, QoQ-
36.7%), 영업이익 9억(YoY-47.2%, QoQ-69.3%)을 달성해
시장 컨센서스 소폭 미달하는 실적 달성.
투자포인트: 하지만 분기가 지속될수록 고마진 사업인 자동차 및 국방, 산업용 부문 성장으로 2013년 동사의 IFRS 개별기준 매출액과 영업이익은 각각 720억(YoY+14%), 102억(YoY+26%) 규모가 예상돼12년 대비 안정적 성장이 예상됨.

인프라웨어(041020) - 1Q13 고성장 추세 확인
1Q13 review: 동사는 실적 공시를 통해 IFRS-별도기준 1분기 매출액 115억(YoY+39% QoQ-
18.64%), 영업이익 40억(YoY+275% QoQ-34%) 달성을 발표해 성장성이 확인된 것으로 판단됨.
투자포인트: 1분기의 경우 Polaris 부문은 비수기임에도 불구하고 지난 4분기 대비 안정적 실적 달성으로 본격적인 성장국면에 진입한 것으로 보임. 이를 고려할 때 13년 IFRS 개별기준 매출액과 영업이익은 각각 560억(YoY+28%), 205억(YoY+60%) 규모로 기존 추정치를 뛰어넘는 실적을 달성할 것으로 전망됨.

플랜티넷(075130) - 1Q13 양호한 실적 달성
1Q13 review: 동사는 실적 공시를 통해 I-FRS 연결기준 1분기 매출액 83억(YoY+77.2%, QoQ
+20.5%), 영업이익 13억(YoY+177.2%, QoQ+32.3%)으로
시장 컨센서스에 부합하는 실적을 달성함.
투자포인트: 1분기 다소 정체됐던 유해차단 무선부문은 통신사들의 영업정지 해소 및 보조금 정책 축소로 최근 들어 일 가입자가 빠르게 증가하고 있어 4월 3500명, 5월에는 4000명까지 순증가 추세를 보일 것으로 예상됨. 또한 유선 전화 부문 및 유선 인터넷 유해 차단솔루션 적용확대로 이익증가 추세가 분기가 지속될수록 확장될 것으로 예상됨.