상반기 호실적 달성- 동사는 1분기에 이어 2분기에도 Polaris Office 고성장을 통해 호실적을 기록함. 2분기 매출액 143억(QoQ+24%), 영업이익 55억(QoQ+38%)을 달성. 2분기 하이엔드 스마트폰 판매 우려에도 불구하고 Office 매출이 22% 성장해 시장 우려감과 달리 판매확대가 지속된 것으로 확인
하반기 모바일 프린트 신규 성장동력 부각 예상- 올, 하반기 동사가 개발한 모바일 프린트 솔루션이 스마트폰에 탑재될 것으로 예상돼, Polaris office에 이어 추가 성장동력이 확보. 기존 Polaris Office와 같이 임베디드 형식으로 플래그십 모델에 제공되면서 14년부터 이익기여
가 본겨확 될 것으로 기대
자회사 실적 개선도 긍정적 포인트- 동사는 자회사 인프라웨어북스와 합병진행으로 하반기 적자폭 감소가 예상되며 셀바스의 경우 올해 BEP 수준으로 회복 가능 기대. 지분법 대상인 디오텍 및 인프라웨어테크놀러지 실적개선도 이루어지고 있어 자회사를 통한 성장 로드맵 확보
▶ 이수페타시스(007660) 분기 어닝 서프라이즈 가시성 부각
통신장비 고성능화 추세에 따른 MLB 수주 확대 지속- 데이터 트래픽 증가와 클라우드 컴퓨팅 확산에 따른 통신장비의 고성능화 추세는 주력사업인 네트워크 및 하이엔드 서버용 MLB(Multi Layer Board) 수주 확대로 이어질 전망
3분기 영업이익 168억원 사상 최대 실적 예상 - 3분기 매출액 1,521억(+10.5% QoQ), 영업이익 168억원(+17.1% QoQ) 수준으로 실적 우상향 추세 지속될 전망
실적 모멘텀 강화에 따른 우상향 추세 지속 - 글로벌 통신장비업체의 구조적 투자 사이클 회복과 더불어 고성능화 추세에 따라 하이엔드 MLB 생산에 레퍼런스를 확보하고 있는 동사는 향후 수주 지속과 더불어 생산능력 확대를 계획하고 있어 적극적인 글로벌 고객사 대응에 따른 실적 개선세 주목