한양증권 IT 송유종
[액트로] 탐방노트: Folded Zoom으로 이익까지 확대 가능
투자의견 : N.R 목표주가 : - 현재주가(7/15일) : 9,540원 Upside : -
투자포인트: 1) 플래그쉽 모델에만 탑재되는 핵심 카메라 부품(Folded Zoom, OIS 등)을 공급하고 있으며, 향후 중저가 모델들(갤럭시 A 시리즈)의 스펙 상향으로 동사 제품 수요 확대될 것으로 예상
2) 자체 개발한 자동화 설비 적용으로 높은 생산 수율(99% 이상)과 안정적인 이익률(Double-digit) 유지 가능
- 현재 주가는 P/E 4.9X (20F EPS 기준)로 국내 유사 업체 평균 P/E 7.8X 대비 할인되어 거래 중
자료 바로가기 : https://bit.ly/2CzGRlw |