한양증권㈜ 준법감시인 심사필 : 제2017-004(2017.10.26~10.31)

부산주공㈜ 제4회 무보증 전환사채 일반공모 안내

한양증권을 이용해 주시는 고객 여러분께 감사드립니다.

2017년 10월 26일(목) ~ 27일(금) 양일간 부산주공 주식회사 제4회 무보증 공모 전환사채(CB) 청약이 실시되오니 고객 여러분의 많은 관심 부탁드립니다.

I. 사채에 관한 사항

1. 발행회사 : 부산주공 주식회사

2. 사채의 명칭 : 부산주공 주식회사 제4회 무보증 전환사채

3. 사채의 종류 : 무기명식 이권부 무보증 전환사채

4. 신용등급 : BB-(부정적):한국기업평가(주) / BB-(안정적):NICE신용평가(주)

5. 모집총액 : 금 구십억원(₩9,000,000,000)

6. 사채의 만기 : 2020년 10월 31일(3년)

7. 사채의 이율 : 

  (1) 표면이율 : 연 1.0% (매3개월마다 후급)

  (2) 만기보장수익률 : 3개월 복리 연 4.0% (만기시 109.5118% 지급)

8. 조기상환청구권(Put-option) : 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익율(YTP)는 연 4.0%로 하고 3개월 복리로 계산되며 청구비율은 권면금액의 100%

II. 전환에 관한 사항

1. 전환가액 : 1,251원(액면가 500원)

2. 전환가능기간 : 2017년 11월 30일 ~ 2020년 09월 30일

3. 행사비율 : 100%

4. 전환사채 상장예정일 : 2017년 10월 31일

III. 청약에 관한 사항

1. 주요일정

(1) 청약일 : 2017년 10월 26일(목) ~ 27일(금) [2영업일간]

   ※ 청약마감시간 : 16:00까지(시간엄수)

(2) 납입 및 환불일 : 2017년 10월 31일(화)

(3) 발행일(상장일) : 2017년 10월 31일(화)

   ※ 상장 당일 실물출고 및 타사대체 불가

2. 청약한도 : 90억원

3. 청약단위 : 100만원 단위 (최저 100만원 이상 최고 90억원)

4. 청약증거금 : 100%에 해당하는 금액으로 하며 납입금으로 대체 충당

5. 배정방법 :

배정수량 계산시에는 한양증권(주)와 교보증권(주) 각각의 "청약금액"(한양증권(주)와 교보증권(주) 각 청약서에서 일반공모 방식으로 접수를 받은 청약금액을 의미한다)에 대해서 한양증권(주)와 교보증권(주)의 "총청약금액"(한양증권(주)와 교보증권(주) 각각의 "청약금액"을 합산한 총합을 말한다)을 본 사채의 권면총액으로 나눈 청약경쟁률에 따라 구분 없이 동일한 배정비율로, 한양증권(주)와 교보증권(주)의 각 청약자에 배정(통합배정)하는 방식으로 한다.

6. 배정단위 : 일백만원(₩1,000,000)

7. 청약자격 : 청약일 당일 당사 위탁계좌 보유고객(당일개설가능)

8. 청약방법 : 영업점 내방, HTS, 유선 (홈페이지 불가)

9. 청약처 : 한양증권(주), 교보증권(주)

  ※ 유선으로 청약하실 고객분들께서는 청약 마감일(2017년 10월 27일)은 당사 영업부 및 콜 센터로 청약문의가 많아 연결이 원활하지 않을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

  ※ 당사 지점

※ 투자설명서에 관한 사항

본사채에 투자하고자 하는 투자자(자본시장과 금융투자업에관한법률 제9조제5항에 규정된 전문투자자 및 자본시장과금융투자업에관한법률 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는자 제외)는 청약전 투자설명서를 교부받아야 합니다.

※ 기타사항

1. 본 사채 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명 또는 홈페이지에서 다운로드 받은 후 교부확인란에 체크하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시할 수 있다.

2. 단, 전자문서의 방법으로 투자설명서를 교부받고자 하는 투자자는 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’ 제124조 제1항 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

3. 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시하지 않을 경우 본사채의 청약에 참여할 수 없습니다.