| 한양증권
준법감시인 심사필 제2019-004호 (2019.12.19 ~ 2019.12.20) | | | | | ㈜국동 제9회 무보증
신주인수권부사채 일반공모 안내 | | | | | No. | 구 분 | 내 용 | | 1 | 사채 명칭 | ㈜국동 제9회 무기명식 이권부 무보증
신주인수권부사채 | | 2 | 채권 종류 | 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채 | | 3 | 공모금액 | 금 이백억원
(\20,000,000,000) | | 4 | 표면이율(세전) | 연 2.00% | | 5 | 조기상환수익률(세전) | 3개월
복리 연 4.00%
(2021년 06월 24일: 103.0760%, 2021년 12월 24일: 104.1428%, 2022년 06월 24일:
105.2311%,
2022년 12월 24일: 106.3412%, 2023년 06월 24일: 107.4737%, 2023년 12월 24일:
108.6289%,
2024년 06월 24일: 109.8073% | | 6 | 만기보장수익률(세전) | 3개월
복리 연 4.00% (만기 2024년 12월 24일 111.0095%) | | 7 | 공모 청약기간 | 2019년 12월 19일(목) ~
20일(금) 오후4시 / 2영업일간 | | 8 | 납입 및 환불일 | 2019년 12월 24일(화) | | 9 | 발행일 | 2019년 12월 24일(화) | | 10 | 만기일 | 2024년 12월 24일(화) | | 11 | 청약취급처 | 한양증권㈜ 및 유진투자증권㈜ 본·지점 | | 12 | 채권 상장예정일 | 2019년 12월 24일 (발행일) | | 13 | 워런트 상장예정일 | 2020년 01월 09일 | | 14 | 청약단위 | 최저 100만원이상 최고 200억원 (100만원 단위, 배정은
10만원 단위) | | 15 | 행사가액 | 1,235원 | | 16 | 행사가능 기간 | 발행 후 1개월(2020년 01월
14일) ~ 만기 전 1개월(2024년 11월 24일) | | 17 | 신용평가등급 | BB- (안정적) : 한신평, BB0
(부정적) : NICE신평 (평가일: 2019년 12월 03일) | | 18 | 증거금 | 발행가액의 100%, 이후 본 사채의
납입금으로 대체 충당 | | 19 | 기타사항 | 대출불가, 한 청약처의 이중청약불가 | | | | [투자 유의사항]
① 본 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
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③ 본 안내물은 청약의 권유를 목적으로 하지 않으며, 청약의 권유는 투자설명서, 예비투자설명서 또는 간이투자설명서에 따릅니다. 또한
투자자는 반드시 투자설명서(청약권유인쇄물)를 교부받으셔야 청약하실 수 있습니다.
④ (주)국동의 신용등급은 [한국신용평가㈜ BB- (안정적), NICE신용평가㈜ BB (부정적), 평가일: 2019년 12월 03일]
이며, 무보증 신주인수권부사채 일반공모임에 유의하시어 투자하시기 바랍니다.
⑤ 채권의 투자적격등급은 AAA>AA>A>BBB>BB>B>CCC>CC>C>D 순이며,
등급의 상대적인 우열에 따라서 +, 0, - 기호가 첨부됩니다. 채권은 발행사의 신용위험(부도, 파산 등)에 따른 원금손실이 발생할 수
있습니다.
⑥ 기타 자세한 사항은 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 사업보고서, 분기보고서 등 의
정기공시사항 및 증권신고서를 참고하여 주시기 바랍니다. | | | | *
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