한양증권 준법감시인 심사필 제2020-002호 (2020.05.11 ~ 2020.05.13) | | | | ㈜대유에이피 제3회 무보증 신주인수권부사채 일반공모 안내
| | No. | 구 분 | 내 용 | | 1 | 사채 명칭 | ㈜대유에이피 제3회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채 | | 2 | 채권 종류 | 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채 | | 3 | 공모금액 | 금 이백오십억원 (\25,000,000,000) | | 4 | 표면이율(세전) | 연 2.00% | | 5 | 조기상환수익률(세전) | 3개월 복리 연 4.00%
2021년 05월 15일 102.0302%, 2021년 08월 15일 102.5505%,
2021년 11월 15일 103.0760%, 2022년 02월 15일 103.6067%,
2022년 05월 15일 104.1428%, 2022년 08월 15일 104.6842%,
2022년 11월 15일 105.2311%, 2023년 02월 15일 105.7834% | | 6 | 만기보장수익률(세전) | 3개월 복리 연 4.00% (만기 2023년 05월 15일 106.3412%) | | 7 | 공모 청약기간 | 2020년 05월 12일(화) ∼ 13일(수) 오후4시 / 2영업일간 | | 8 | 납입 및 환불일 | 2020년 05월 15일 (금) | | 9 | 발행일 | 2020년 05월 15일 (금) | | 10 | 만기일 | 2023년 05월 15일 | | 11 | 청약취급처 | 한양증권㈜ 및 KB증권㈜ 본·지점 | | 12 | 채권 상장예정일 | 2020년 05월 15일 (금) | | 13 | 신주인수권증권 상장예정일 | 2020년 05월 28일 (목) | | 14 | 청약단위 | 최저 청약금액은 500만원이며,
500만원 이상 1,000만원 미만은 500만원 단위,
1,000만원 이상 1억원 미만은 1,000만원 단위,
1억원 이상 10억원 미만은 5,000만원 단위,
10억원 이상 100억원 미만은 5억원 단위,
100억원 이상은 50억원 단위 | | 15 | 행사가액 | 6,689원 | | 16 | 신주인수권 행사가능기간 | 2020년 06월 15일 ~ 2023년 04월 15일 | | 17 | 신주인수권 행사로 인하여
발행할 주식의 내용 | ㈜대유에이피 기명식 보통주 | | 18 | 신용평가등급 | BB+(부정적) : 한기평, BB0(안정적) : 한신평 | | 19 | 증거금 | 발행가액의 100%, 이후 본 사채의 납입금으로 대체 충당 | | 20 | 기타사항 | 대출불가, 한 청약처의 이중청약불가 | | | | [투자 유의사항]
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④ (주)대유에이피의 신용등급은 [한국기업평가㈜ BB+(부정적), 평가일: 2020년 04월 22일 / 한국신용평가㈜ BB0(안정적), 평가일: 2020년 04월 23일] 이며, 무보증 신주인수권부사채 일반공모임에 유의하시어 투자하시기 바랍니다.
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